家庭伦理 国证海外：保管中广核电力“买入”评级 缠绵价3.8港元

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国证海外发布征询回报称，保管中广核电力（01816）“买入”评级，预测公司2024-2026年的营收隔离为883亿元/920亿元/978亿元，增速为7.0%/4.2%/6.3%；归母净利润隔离为120亿元/134亿元/149亿元，增速为12.5%/11.2%/11.1%。24年公司发电量瞻望同比庄重升迁，瞻望公司本年全体发扬保握庄重，保管缠绵价3.8港元。

国证海外主要不雅点如下：

前三季度终结营收623.7亿元，同比加多4.06%

2024前三季度公司终结上网电量1668.9亿千瓦时，同比增长4.97%，其中来自子公司上网电量为1303.32千瓦时，同比加多5.02%，熟女吧来自联营公司上网电量为365.58千瓦时，同比加多4.78%。公司终结营收623.7亿元，同比加多4.06%，扣非归母净利润为97.4亿元，同比加多0.91%，资本加多是由于新机组初次换料资本加多以及部分机组运营年数满5年开动计提乏燃料处分基金。瞻望公司全年发电量与事迹发扬保握庄重上升。

市集化往来电量庄重高潮，平均电价基本握平

前三季度市集化往来电量约为854.9亿千瓦时，占比51.2%，同比加多0.7%。平均市集化往来电量终结价钱含税约为0.39元/千瓦时，比旧年同时下落约1分钱，基本握平。

新核准神气加多，在建神气稳步推动

在本年8月份国常会新核准5个核电神气，系数11台机组；其中中广核共拿到3个神气，6台机组，隔离为山东招远1、2号机组，广东陆丰1、2号机组以及浙江苍南3、4号机组。现在公司神气有余共有在建核电机组16台，看好往时新机组加快并网所带来的增长动能。

风险教导：机组发电量不足预期；机组大修时辰超预期；电价低于预期；核电站开拓经由不足预期；核燃料价钱超预期；核电行业计谋收紧。

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